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기침체로 금융권 연체대출이 눈덩이처럼 불어나고 있다.
중소기업과 자영업자를 중심으로 연체율이 급상승하면서 작년 말의 연체대출 규모가 30조 원에 근접한데 이어 올해 경기하강
속도가 빨라짐에 따라 40조 원 돌파도 시간문제라는 관측이 나오고 있다.
특히 중소기업 연체금액은 1년 만에 2배로 급증했다.
이는 경기침체로 빚을 제때 못 갚는 가계와 중소기업이 속출하고 있는데 따른 것이다.
경기 하강 속도가 예상보다 빨라지면서 가계와 기업, 금융회사의 연쇄 부실은 이제부터 시작되고 있다는 것이 전문가들의 의견이다.
중소기업.자영업자 채무상환 능력 떨어져
11일 금융감독원과 금융업계에 따르면 기업과 가계의 채무상환 능력이 악화되면서 금융권 연체대출은 작년 한해 6조5천600억
원이나 늘었다.
대출자산은 작년 말에 1천251조9천700억 원으로 13.38% 늘었고 이중 연체금액은 29조1천200억 원으로 29.07% 급증했다.
이는 작년 4분기부터 경기침체가 본격화되면서 빚을 갚지 못하는 중소기업과 자영업자가 늘었기 때문이다.
아직까지는 대기업과 일반 가계는 채무상환 능력이 비교적 양호한 편이다.
전체 금융권 대출의 80% 이상을 차지하는 은행과 보험의 작년 말 가계 연체대출은 4조2천억 원으로 전년 말에 비해 4천억 원 늘었다.
이 기간 가계대출 연체율의 경우, 은행은 0.55%에서 0.60%로 늘어나는데 그쳤고 보험은 3.56%에서 3.27%로 낮아졌다.
은행과 보험의 대기업 연체대출도 작년 말 1조원으로 1년 전과 비슷한 수준이다.
반면, 중소기업의 연체대출은 7조6천억 원에 이르러 1년 새 3조7천억 원 급증했다.
연체율도 은행이 1.00%에서 1.70%로, 보험이 2.01%에서 2.50%로 각각 올라갔다.
중소기업과 자영업자들이 주로 이용하는 서민 금융기관의 연체율도 가파르게 상승하고 있다.
작년 9월 말 기준 저축은행의 연체대출 규모는 8조5천800억 원으로 2007년 말에 비해 1조6천500억 원 늘었고 연체율은
14.70%에서 16.00%로 올라갔다.
보험사 역시 중소기업 연체금액은 2천억 원에서 4천억 원으로, 연체율은 2.01%에서 2.5%로 각각 증가했다.
신협 등 상호금융기관도 작년 9월 말의 연체대출이 6조4천800억 원으로 전년말보다 6천300억 원 증가했고 연체율은 4.00%에서
4.30%로 뛰었다.
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지난 1월 실업급여 신청자 수는 전달에 비해 37.6% 늘어난 12만8천명으로, 1996년 7월 실업급여를 지급하기 시작한 이후
13년 만에 월별통계로 최고치를 기록했다.
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연체대출 40조원 돌파 시간문제
올 들어 경기침체가 예상보다 훨씬 심각해지면서 중소기업과 자영업자 뿐 아니라 가계와 중견기업의 빚 상환능력도 떨어지고 있다.
특히 고용사정이 악화되면 500조 원에 달하는 가계대출 연체율이 상승할 가능성이 높다.
지난 1월 실업급여 신청자 수는 전달에 비해 37.6% 늘어난 12만8천명으로, 1996년 7월 실업급여를 지급하기 시작한 이후
13년 만에 월별통계로 최고치를 기록했다.
기업 경영난이 가중되면 중견기업마저 대출을 상환하는 못하는 사례가 늘어날 수 있다.
전문가들은 올해 경기부진과 기업 구조조정 등으로 금융권 전체 대출 연체액이 가파르게 증가할 것으로 보고 있다.
대출 연체율이 작년 3분기에 최저점을 찍고 이미 상승추세로 돌아선 데다 상승 속도가 빨라지고 있기 때문이다.
이혁재 IBK투자증권 애널리스트는 “올해 경기가 악화되고 있는 데다 기업 구조조정까지 겹쳐 금융권의 연체액은 더욱
늘어날 것”이라며 “금융권 전체 연체액이 40조 원을 넘어서는 것은 시간 문제”라고 지적했다.
IBK투자증권은 작년 9월 말 기준으로 국책은행을 제외한 일반은행의 전체 대출액 803조 원 중에서 5% 수준인 40조 원이
앞으로 3년 간 부실채권(1개월 이상 연체)으로 바뀔 가능성이 있다는 전망을 내놓았다.
대출채권 외에도 환헤지 상품인 ‘키코’, 수금환급보증(RG)보험, 보유 기업어음 및 회사채 등의 부실 가능성도 은행의 건전성을
위협하는 요인으로 꼽히고 있다.
삼성증권은 국내 은행권의 부실우려 규모를 44조 원으로 추산했다.
▲키코 등으로 인한 부실 가능자산 2조 원 ▲부동산.건설사 대출 10조 원 ▲프로젝트파이낸싱(PF)대출 8조 원
▲개인사업자(SOHO)대출 11조 원 ▲중소기업대출 7조 원 ▲가계대출 6조 원 등으로 추정해 산출한 액수다.
하나금융연구소는 건설, 부동산, 중소기업 대출 부실과 선수금환급보증(RG)보험, 키코 등의 부실로 인한 국내 일반은행들의
최대 손실액을 12조~26조 원 수준으로 추정했다.
이혁재 애널리스트는 “경기가 올해 하반기에 회복될 것이라는 가정에 따라 부실률과 부실액을 추정했다”며 “부동산 등의
담보대출의 원금 회수가 제대로 되지 않으면 부실율은 5% 이상으로 높아질 수 있다”고 말했다.
한편 금융당국과 은행들이 올해 만기가 돌아오는 약 160조 원 규모의 중소기업 대출에 대해 1년간 만기를 연장해주기로 합의했다.
2월 15일 금융위원회에 따르면 이날 금융연수원에서 열린 금융당국 및 은행장 워크숍에서 은행들은 올해 만기도래하는
신용보증기관 보증부 대출은 물론 보증이 없는 중소기업의 일반 담보 및 신용대출에 대해서도 폐업이나 부도 등 특별한 사유가
없는 한 전액 만기를 연장해주기로 했다.
은행권의 중소기업 대출 잔액은 424조 원으로 이중 보증부 대출 34조 원을 포함해 160조 원가량의 만기가 올해 돌아온다.
금융연구원 신용상 거시경제연구실장은 “은행과 저축은행 등의 부실이 드러나는 것은 이제 시작”이라며 “이 문제를 해결하기
위해서는 기업 구조조정을 지속적으로 하고 사회안전망을 확대해야 한다”고 말했다
김호준 경제부 기자 | hojun@yna.co.kr
