IPTV 방송시장 지각변동
유료방송과 무한경쟁
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10월부터 지상파를 비롯한 실시간 채널이 IPTV를 통해 제공된다.
IPTV 서비스의 경쟁력은 케이블TV보다 약하고 위성방송보다는 강한 것으로 평가된다.
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KT, 하나로텔레콤(사진), LG데이콤, 오픈IPTV 등 4곳이 지난 8월말 방송통신위원회에 IPTV 사업신청서를 제출했다.
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방.통융합 시대 총아
10월부터 실질적인 IPTV 서비스가 시작되면 방송시장에도 큰 변화가 예상된다.
특히 지상파를 비롯한 실시간 채널이 IPTV를 통해 제공되면 IPTV는 케이블TV, 위성방송 등 유료방송 사업자와 경쟁을 벌이게
될 전망이다.
한국방송영상산업진흥원(KBI)은 ‘IPTV의 등장으로 인한 유료방송 시장의 변화’ 보고서를 통해 가격, 실시간 채널 서비스,
주문형 서비스, 화질 등 측면에서 IPTV 서비스의 경쟁력이 케이블TV보다 약하지만 위성방송보다는 강한 것으로 평가하면서
사업자간 치열한 경쟁을 예상했다.
보고서는 유료방송 보급률이 75%를 넘는 한국에서 IPTV의 확산 여지는 크지 않지만 IPTV 사업자가 막강한 자본과 영업망을
갖춘 한국의 주력 통신사업자란 점에서 가입자가 확대될 가능성이 있는 것으로 내다봤다.
보고서는 “6월말 현재 전체 IPTV 가입가구는 145만 가구로 이들 중 60∼80%가 케이블 TV나 위성방송에 중복 가입해 있다”면서
“이들 중복 가입자는 향후 유료방송의 비용과 편익을 비교해 하나의 매체를 선택하게 될 것”이라 밝혔다.
수용자들의 선택시점은 IPTV 서비스에 대한 본격 과금이 이뤄지거나 실시간 채널이 제공되는 시점이 될 것으로 전망된다.
특히 관건이 되는 것은 IPTV의 경쟁력는 콘텐츠 확보 여부. IPTV 사업자가 지상파 채널을 실시간으로 전송하지 못하거나
인기 전문채널을 제공하지 못할 경우엔 수용자들이 IPTV 서비스를 해지하고 케이블TV나 위성방송만 선택할 가능성이 높은 것으로
지적됐다.
반면 IPTV 사업자가 지상파 채널과 인기채널을 실시간 제공할 경우에는 통신영업망을 등에 업은 IPTV 사업자의 능력에 비춰
IPTV 가입자가 조기에 200만 가구를 돌파하고 중기적으로 300만 가구를 넘어설 것으로 예상됐다.
이와 관련, 권호영 KBI 책임연구원은 “지상파 채널 송출 협상이 조기에 타결되지 않을 가능성이 크고 인기 전문채널의 편성도
쉽지 않을 것으로 보인다”며 “따라서 강력한 유인이 발견되지 않는 한 IPTV 사업자는 단기적으로 가입자 유치에 어려움을
겪게 될 것”이라 말했다.
보고서는 또 “이미 유료방송 시장에선 결합서비스 제공을 통한 가격경쟁이 부분적으로 일어나고 있다”면서 IPTV 서비스가
추가됨에 따라 제살 깎아먹기 경쟁으로 유료방송 서비스 가격이 현재보다 낮아져 공멸로 이어질 가능성이 있다고 경고하기도 했다.
보고서는 이에 따라 유료매체 간에 공정한 경쟁을 할 수 있는 환경 조성, 저가경쟁 방지를 위한 일정 수준의
요금책정 및 할인폭 제한, 콘텐츠 사업자 위주의 지원정책 등의 중요성을 강조했다.
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하나로텔레콤은 하나TV의 다양한 볼거리 외에 게임, 노래방, 쇼핑, CUG(폐쇄이용자그룹), 날씨정보,
교통정보 등 유용한 부가서비스를 제공하고 있다.
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‘절름발이’ 방송 우려
하지만 방송통신 융합시대의 총아로 각광받는 IPTV는 출범을 앞두고 휘청거리고 있다.
9월말 사업자 선정, 10월 상용화 서비스를 앞뒀지만 지상파 방송과의 방송료 협상이 지연돼 절름발이 방송으로 전락할 우려가
있는 데다, 케이블방송 등 기존 방송과 차별화가 안돼 가입자 모집에 애를 먹고 있기 때문이다.
여기에 정부의 방관자적인 자세도 IPTV 앞길을 가로막고 있다.
IPTV 왜 안 뜰까
업계는 IPTV가 뜨지 않는 주요인으로 지상파 실시간 시청 불가, 차별화된 콘텐츠 확보 실패, 정부의 방관자적 태도, 영업활동의
제약 등을 꼽는다. 김진하 하나로텔레콤 부사장은 “TV 시청자 중 매일 지상파를 찾는 사람이 전체의 45%에 달한다”면서
“지상파 실시간 재전송이 이뤄지지 않는 한 IPTV는 가입자 확보에 한계를 가질 수밖에 없다”고 지적한다.
IPTV 사업자들은 3개월 전부터 KBS1, EBS를 제외한 지상파 3개사와 방송료 협상을 진행중이지만 여전히 간극이 커 연내
타결 전망이 불투명하다.
일부 지상파 업체는 한해 총순익에 맞먹는 돈을 IPTV 업체 하나하나에 요구했다는 후문도 있다.
오죽했으면 KT 윤경림 미디어본부장은 “협상이 지연되면 별도의 안테나를 보급해서라도 10월 상용화 서비스 개시 약속을
지키겠다”고 했을까.
정부의 방관자적인 태도도 문제다.
주무부처인 방송통신위원회는 올해 숙원인 IPTV 특별법을 제정, 사업의 길을 텄지만 그 이상 하는 일이 없다.
지상파 방송과의 방송료 협상에 대해선 ‘당사자간 해결해야 할 문제’라고 발을 빼고 의무재전송 범위를 KBS2, MBC, SBS로 확대해
달라는 업계 요구에도 ‘추후 검토할 사안’이라고 입을 다문다.
어떤 방식으로든 지상파 방송의 참여를 강제한 선진국과 다른 모습이다.
개인정보 유용문제가 불거지자 방통위가 가입자 확보의 근간이었던 텔레마케팅(TM)을 제한하고 업셀링(기존 가입자에게
신규서비스 권유)을 금지한 것 역시 제약요인이다.
업체들은 백화점이나 할인점, 계열 이통사 대리점 등을 통한 대면접촉으로 승부수를 던졌지만 힘을 발휘하지 못 하고 있다.
사업자들이 차별화된 콘텐츠를 확보하지 못한 점도 가입자 유치를 가로막는다.
IPTV의 최대 장점이 양방향 서비스지만 현재는 케이블 방송처럼 프로그램 프로바이더(PP) 업체들이 제공하는 프로그램을
리모컨을 눌러 시청하는 게 고작일 정도로 서비스 차별화가 이뤄지지 않고 있다.
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KT 메가TV 가입자는 올 들어 40만 명에 가까운 증가세를 보였지만 7월 순증 가입자는 1만2천 명에 불과하다.
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전방위 노력 필요최시중 방통위원장은 IPTV에 대해 “방송통신 분야는 국가경제의
핵심적인 신성장 동력이자 미래 성장산업의 중심이며, IPTV가 활성화되면 일자리 4만 개가 생기는 등 청년실업 해소에 상당히
기여할 수 있다”는 얘기를 여러 번 했다.
하지만 현 상태론 IPTV 사업 자체가 꽃이 피기도 전에 질 가능성이 높다는 게 대체적인 시각이다.
소비자 편익에 초점을 맞춘 프로그램 공급업체, 정부, 사업자간 노력이 시급하다는 얘기다.
방송사들은 한 달에 20억 원 안팎의 매출에 그치고 있는 IPTV 사업자에게 연간 수백억 원의 방송료를 요구하기보다 적정 요율을
찾아 공생의 길을 도모해야 하고, 정부도 사업자간 마찰로 빚어지는 문제를 찾아 법.제도적 해결점을 모색할 필요가 있다.
사업자 역시 양방향에 기초한 부가서비스, 부가콘텐츠 개발에 아낌없는 투자를 하고 업체간 공동마케팅을 통해 가입자 확보에
힘을 모아야 한다.
“IPTV를 둘러싼 문제는 소비자 편익이 완전히 배제돼 있고 정부의 소극적인 태도, 각 사의 이기주의만 만연하다.
디지털 강국이란 대한민국에서 규제와 이기주의 때문에 IPTV가 미래산업으로 성장하지 못 한다면 전 세계의 웃음거리가
될 것”이란 정승교 우리투자증권 연구원의 말을 곱씹어볼 필요가 있다.
돈벌이를 찾아라
IPTV의 상용화 서비스를 앞두고 KT와 하나로텔레콤, LG데이콤 등 IPTV 업계는 단기 수익성을 높이기 위한 대책 마련에 고심하고 있다.
당초 상용화 서비스 개시 후 5년 내에 수조 원의 투자비를 회수하고 안정적인 수익기반을 다질 것으로 기대했지만 지지부진한
가입자 증가추이와 지상파 방송료 등 막대한 콘텐츠 비용으로 수익성 전망이 불투명해졌기 때문이다.
업체들은 일단 다양한 요금제를 활용한 고객확보, 틈새 광고시장 공략, 유료 콘텐츠 확대를 통한 수익성 제고를 목표로 IPTV
사업의 조기안정을 꾀한다는 전략이다.
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한국케이블TV방송협회가 개최한 기자회견에서 유세준 회장이 IPTV 시행령 마련에 따른 업계의 요구사항을 밝히고 있다.
사진.서명곤 기자
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요금 다양화
업계는 고객들이 납부하게 될 기본수신료가 수입의 절대적인 부분인 만큼, 가입자 확보와 소비자 요구에 맞는 다양한 가격의
상품을 내놓기로 했다.
정액수신료는 케이블 업계보다 저렴한 1만5천 원으로 하되 정액제에 연연하지 않고, 보는 만큼 요금이 부과되는 종량제에
초점을 맞춘다는 것이다. 아이 교육에 관심이 많은 가정이라면 기본콘텐츠에 교육콘텐츠만 추가해 요금을 낮추는 식이다.
영화도 마찬가지다.
심주교 KT 미디어기획담당 상무는 “종량제와 정액제를 섞어서 다양한 요금 상품을 출시, 소비자에게 선택의 폭을 넓혀줄 것”이라며
“10월 중 이용약관 신고에 맞춰 여러 가지 방안을 고민하고 있다”고 말했다.
하나로텔레콤도 “현재 정액제+종량제의 요금 구조로 매출을 올리고 있는데 종량제 부분에 대한 다양한 매출확대 방안을
모색하고 있다”면서 “초고속은 망을 깔아놓고 정액으로 돈을 받지만 IPTV는 종량제로 추가로 돈을 벌 수 있는 만큼 이를 적극
활용할 필요가 있다”고 설명했다.
LG데이콤은 9천 원 정도로 추정되는 기본료에 고객이 관심 있는 채널을 선택해 요금을 결정할 수 있도록 하는 요금제를 내놓을
계획이다. 선택에 따라선 월 1만 원 정도면 IPTV를 시청할 수 있다는 얘기다.
틈새 광고
3사는 틈새 광고시장을 새로운 수익원으로 보고 있다.
영화 등 맞춤영상정보서비스(VOD)로 프로그램을 다운로드받는 중간이나 프로그램을 전환할 때 생기는 10~120초 시간대에
틀어주는 광고가 타깃이다.
하나로텔레콤의 경우 광고주가 돈을 내는 광고(버퍼링 10초에 광고를 내보냄)는 지난해부터 꾸준히 매출상승을 달리고 있다.
기존 광고와 달리 지역, 연령에 따라 광고를 달리할 수 있기 때문에 광고주들의 관심도 많고 효과에 대한 만족도 높다는 게 회사
측 설명이다.
KT도 “광고 사이트와 연계해 특정한 광고를 보면 VOD를 공짜로 볼 수 있는 형태의 틈새시장을 준비중”이라며 “광고주와 고객을
대상으로 한 설문조사에서도 가능성이 있는 것으로 판단돼 조만간 광고주들을 초청해 이를 설명하는 자리를 만들 계획”이라 강조했다.
LG데이콤 역시 초기 가입자가 많지 않은 상황에서도 타깃형 광고가 가능한 IPTV 매체의 특성을 활용해 광고주에게 비용 대비
효과가 큰 광고솔루션을 제공키로 하고 여러 가지 모델을 검토중이다.
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한국방송기술인연합회와 미래방송연구회 주최로 열린 IPTV 정책쟁점과 사업전략 토론회 사진.안정원 기자
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유료콘텐츠 확보
VOD 외의 유료콘텐츠를 적극 활용하는 방안도 논의중이다.
KT는 업체가 선정한 품목을 일방적으로 고객들에게 판매하는 기존의 홈쇼핑 채널과 달리 연령별로, 계층별로 프로그램을
다양화하고 양방향성을 높여 나이나 소득에 맞게 상품을 구매할 수 있도록 유도해 프로그램 프로바이더(PP) 업체들과 수익을
나누는 방안을 협의하고 있다.
하나로텔레콤은 단순히 영화나 지상파의 유료콘텐츠 매출에 의존하는 게 아니라 하나TV쇼핑, 노래방, 게임과 같이 고객이 추가로
돈을 지출하는 비즈니스 모델을 개발하는 데 힘을 모으고 있다.
LG데이콤은 인터넷뱅킹 등 다양한 양방향 서비스와 인터넷전화 myLG070 연계 서비스를 통해 부가수익을 확보한다는 전략이다.
KT, IPTV 투자 올인
IPTV 사업자로 선정된 KT는 시쳇말로 IPTV에 목을 맸다.
국내 통신시장이 포화됐고 해외진출마저 여의치 않은 상황에서 IPTV를 기업도약을 위한 차세대 성장동력으로 보고 사업성공을 위해
누구보다 공을 들이고 있기 때문이다.
이미 망 사업에 작년과 올해 7천100억 원을 쏟아 부었다. 콘텐츠 확보를 위해선 지난해 1천500억 원, 올해 1천300억 원을 썼고
인터넷 백본망에도 6천100억 원을 투입했다.
지금까지 IPTV 사업에 들인 돈만 1조7천억 원이다.
2012년까지는 단말 산업지원 4천500억 원을 포함해 총 투자비를 2조 원으로 확대할 계획이다.
한 마디로 모든 투자를 IPTV에 초점을 맞춰 올인하고 있는 것이다.
덕분에 지난해 7월 서울 및 경기 동탄신도시 지역을 시작으로 지난 8월말 대구.부산 지역까지 약 1년 2개월에 걸친 망 고도화를
위한 전국 네트워크 구축 및 장비교체, SW 업그레이드 작업을 완료했다. 전국에 메가TV를 제공할 수 있는 기반을 조성한 셈이다.
KT는 앞으로도 네트워크 고도화 지속 추진, 가입자망 커버리지를 올해 77% 지역에서 2012년 97%로 높이기로 했다.
여기에 발맞춰 메가TV 상용서비스를 위해 공익.공공 채널을 포함, 70여 개의 다양한 채널을 확보했다.
앞서 2005년에는 국내 최대 영화 제작사인 사이더스FNH를, 2006년에는 드라마 제작사인 올리브나인을 인수, 자체 콘텐츠 제작의
기틀을 준비해 놓은 상태다.
KT는 연내 채널수를 100여 개, VoD 제공편수를 3만9천 편에서 내년 120개 채널, 4만여 편으로 늘릴 예정이다.
일본 소프트뱅크와는 200억 원씩 총 400억 원을 들여 투자조합을 결성, 애니메이션.교육.영화.드라마 등 경쟁력 있는 콘텐츠를
확보키로 한 점, 연령대에 맞는 다양한 영어학습 콘텐츠를 대량으로 갖춘 점도 강점으로 꼽힌다.
7월말 현재 72만 명이 가입해 있으며 9월말까지 실시간 방송 가능여부에 대한 시험서비스를 거쳐 10월중 실시간 방송을
시작한다는 계획이다.
윤경림 KT 미디어본부장은 “KT는 IPTV 사업계획서 제출을 통해 방통융합 시대를 선도하는 사업자로서의 책무를 성실히
이행해갈 계획”이라고 포부를 밝혔다.
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LG데이콤의 강점은 자회사 LG파워콤의 고품질 광대역 인터넷 ‘엑스피드’의 기반 위에서 IPTV 서비스인 ‘myLGtv’가
가능하다는 점이다. 사진제공=LG데이콤
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하나로텔레콤, 고객 선택권 강화
하나로텔레콤은 업계에선 처음으로 2006년 8월부터 하나TV 서비스를 시작했다.
상용화 1년여 만에 50만 가입자를 모았고 7월말 기준 약 78만 명의 가입자를 확보, KT(72만 명)를 제치고 가입자 국내 1위 업체로
자리 잡았다.
워너브러더스, 디즈니, 소니픽쳐스, 20세기폭스 등 헐리우드 7대 메이저 영화사, CJ엔터테인먼트, 쇼박스, 공중파 4개 방송사,
내셔널 지오그래픽 등 국내외 270여 개 콘텐츠 회사와 계약을 체결, 확보한 콘텐츠만도 8만여 편에 이른다.
IPTV 상용화 서비스를 앞두고 올 초에는 하나TV 기능을 대폭 개선한 하나TV 시즌2를 선보였다.
하나로텔레콤은 하나TV의 다양한 볼거리 외에도 게임, 노래방, 쇼핑, CUG(폐쇄이용자그룹), 날씨정보, 교통정보 등 유용한
부가서비스를 제공하고 있고 향후 TV뱅킹, 홈네트워크 등의 부가서비스를 추가, TV 매체를 중심으로 컨버전스 환경을 구현한다는
방침이다.
또 모기업 SK텔레콤이 보유하고 있는 로앤엔터테인먼트(구 서울음반), TU미디어 등 미디어 자회사를 기반으로 다양한 유무선
플랫폼에서 ‘원 소스 멀티 유즈’ 전략을 펼쳐나가기로 했다.
하나로텔레콤은 또 서비스 고도화를 위해 5년간 전송망 9천700억 원, 방송장비 1천270억 원, 콘텐츠 5천26억 원 등 1조6천억 원을
투자키로 하고 영업활동과 리스 등을 통해 자금을 조달키로 했다.
2012년까지 인터넷 멀티미디어 방송의 가입자 규모는 520만으로 예상되는데 시장점유율(M/S) 목표는 35%로 잡았다.
요금은 고소비자 만족도 조사의 지불의향 수준과 총괄 원가에 근거, 월 1만5천 원 내외로 실시간 방송, VOD, 부가서비스 등을
제공할 계획이다.
원활한 IPTV 서비스를 위해선 올해 연말까지 서울.경기 지역에 프리미엄 백본망을 구축하고, 내년에는 전국으로 이를 확대할 예정이다.
하나로텔레콤 김진하 부사장 하나로미디어 대표이사는 “다채널 경쟁을 지양하고, 핵심채널 위주의 경제적인 기본상품을 바탕으로
다양한 묶음상품을 선보여 고객의 선택권을 강화할 계획”이라며 “서비스가 시작되더라도 현재와 마찬가지로 선도적인
위치를 굳건히 지킬 것”이라 강조했다.
LG데이콤, 고품질 네트워크
LG데이콤은 방통위가 선정한 3곳의 IPTV 제공사업자 가운데 지금까지 가입자 확보나 투자에서 가장 수동적인 태도를 보였다.
이유는 IPTV에 대한 조기투자가 향후 경영에 압박요인으로 작용할 것을 우려, 선발업체인 KT나 하나로텔레콤의 행보를 지켜보면서
내실을 기하겠다는 방침 때문이었다.
지금까지 전체 가입자는 3만여 명에 불과하고 확보한 콘텐츠도 1만여 편으로 경쟁사에 크게 뒤진다.
하지만 LG데이콤은 앞으로 본격적인 IPTV 상용화 서비스가 개시됨에 따라 투자를 확대하고 서비스를 고도화하기로 했다.
투자액은 2012년까지 9천196억 원인데 이 중 서비스 커버리지 전송망 투자 5천987억 원, 콘텐츠 2천433억 원, 방송시스템 595억 원,
부가서비스 및 가입자 단말장치 개발 181억 원이다.
상용화 초기에는 핵심 장르 19개, 보완 장르 13개, 프리미엄 장르 및 서비스 장르 38개 등 총 70개 실시간 방송 프로그램을
구성하고 2013년까지 T-커머스, 양방향 광고 등 IPTV의 양방향 서비스를 극대화시킬 수 있는 차별화된 서비스를 제공한다는 전략이다.
LG데이콤의 강점은 자회사 LG파워콤의 고품질 광대역 인터넷 ‘엑스피드’의 기반 위에서 IPTV 서비스인 ‘myLGtv’가 가능하다는 점이다.
LG파워콤의 네트워크는 총 24만km로 국내 최대 통신사인 KT에 버금가는 수준이다.
게다가 전체 가입자 중 절반이 넘는 110만 명 이상이 100Mbps급 광랜 가입자다.
2011년에는 전체 가구의 90%에 IPTV 서비스가 가능하도록 커버리지를 넓힌다는 목표다.
LG데이콤은 전국의 모든 아파트 단지까지 이중화 링 구조의 망을 만들어 실시간 방송을 전달, 한쪽 망이 단절될 때도 끊김 없는
영상을 제공할 수 있도록 기반을 다질 계획이다.
방송의 공익성을 위해선 국내 외국인 체류자 100만 명을 겨냥, 중국.베트남 등 국내 거주 외국인을 위한 채널도 별도 편성할 예정이다.
안성준 LG데이콤 TPS사업부 상무는 “조기에 전국 서비스 상용화를 이루고, 2013년까지 고품질 네트워크를 기반으로 한 방송을
통해 방통융합을 선도하는 초우량 종합 미디어 회사로 도약할 것”이라고 말했다.
유경수 산업부 기자 | yks@yna.co.kr
정주호 문화부 기자 | jooho@yna.co.kr
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